Por Russ Banham | Fonte: Risk Management Magazine - RIMS

Embora o desequilíbrio entre a oferta e a procura que desequilibrou a cadeia de abastecimento global no início da pandemia tenha diminuído, as tensões geopolíticas emergentes estão a criar novos desafios e a estimular as organizações a aumentarem os seus investimentos na gestão dos riscos da cadeia de abastecimento.

“Durante a pandemia, houve uma rápida reversão de nenhuma demanda para muita demanda, criando problemas de abastecimento, logística e capacidade difíceis de acompanhar”, disse Michael Zuraw, diretor sênior de gestão de risco empresarial global do fabricante de semicondutores Onsemi. “Hoje, a economia parece estar a caminhar para uma aterragem suave, mas a tomada de decisões estratégicas de fornecimento e distribuição ainda é desafiada pela incerteza, em grande parte devido à geopolítica.”

Por exemplo, as antigas rotas de transporte de contentores no Mar Negro foram perturbadas pela guerra na Ucrânia. Outras rotas importantes de navios porta-contentores que ligam a Ásia e a Europa foram igualmente perturbadas por ataques de drones e mísseis lançados pelos rebeldes Houthi do Iémen, apoiados pelo Irão, contra navios israelitas e norte-americanos no Mar Vermelho e no Golfo de Aden. “Os contentores que normalmente viajam através do Canal de Suez estão a ser redirecionados para o Cabo da Boa Esperança, na África Austral, uma rota mais tortuosa, demorada e dispendiosa”, disse Zuraw.

Outros factores como as alterações climáticas e a resiliência das infra-estruturas também estão a complicar o cenário de risco da cadeia de abastecimento. Por exemplo, desde Junho de 2023, uma seca histórica reduziu os níveis das águas do Canal do Panamá e forçou as autoridades a diminuir o número de navios que entram na hidrovia. Em Março, uma colisão de navios porta-contentores que resultou no colapso da ponte Francis Scott Key, em Baltimore, causou grandes atrasos no transporte de automóveis, carvão e maquinaria através de um dos portos mais movimentados da Costa Leste.

Estas condições contribuíram para aumentar a preocupação com os riscos da cadeia de abastecimento. Em uma pesquisa de 2023 realizada pela Deloitte com diretores de compras, mais de 70% dos entrevistados disseram que o risco da cadeia de suprimentos de suas empresas aumentou “um pouco” ou “significativamente” nos últimos 12 meses, mas apenas 26% conseguiram prever os riscos “em grande medida”. ” ou “completamente”.

“A gestão de riscos da cadeia de abastecimento já não é uma questão de previsão da procura ou de análise das tendências”, afirmou Dan Lever, sócio da firma de advogados global Clyde & Co. “É imperativo compreender as interações e relações dos países e os potenciais conflitos”.

Para fortalecer as suas cadeias de abastecimento globais, as empresas empregaram várias tácticas, incluindo a produção onshoring e nearshoring, repensando e revendo as redes de fornecedores e melhorando a transparência e a supervisão dos fornecedores. Para muitas organizações, estas estratégias ajudaram a criar um processo de gestão da cadeia de abastecimento mais estruturado, dedicado e apoiado em recursos, que as empresas esperam que as posicione melhor para enfrentar crises futuras.

Onshoring e Nearshoring 

Duas peças de legislação bipartidária – a Lei Federal JOBS e a Lei CHIPS e Ciência – encorajaram as startups a fabricar no mercado interno e as empresas que fabricam no estrangeiro a devolverem a produção aos Estados Unidos. Por exemplo, a CHIPS oferece quase 50 mil milhões de dólares em financiamento federal direto e créditos fiscais adicionais para reforçar a produção americana de semicondutores. Desde que o presidente Biden sancionou a lei em agosto de 2022, as empresas norte-americanas comprometeram-se a gastar mais de 166 mil milhões de dólares na produção de semicondutores e eletrónicos com sede nos EUA.

Além de criar empregos, esses investimentos visam reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros de semicondutores, um componente utilizado em milhares de produtos como computadores, videojogos, televisores, smartphones, eletrodomésticos e equipamentos médicos. O financiamento federal e os benefícios fiscais são um incentivo para encurtar as cadeias de abastecimento, especialmente aquelas perturbadas pela actual guerra comercial com a China. “Tarifas mais elevadas estão a obrigar as empresas norte-americanas de diferentes sectores industriais a fugir da China e a deslocar a produção onshore ou a relocalizar a produção internamente”, disse o economista Robert Hartwig, professor clínico associado de finanças na Universidade da Carolina do Sul.  

A Novelis, produtora de produtos laminados planos de alumínio para os mercados globais automotivo, aeroespacial e de construção, está entre as empresas que estão onshore no mercado interno. “O aumento da demanda e os custos de frete altíssimos estimularam nossa decisão de reduzir a dependência de fornecedores baseados na Ásia”, disse o CFO da Novelis, Dev Ahuja. “Estamos agora instalando dois novos grandes projetos de capital intensivo este ano: uma fábrica de reciclagem e laminação de alumínio com baixo teor de carbono de US$ 2,5 bilhões no Alabama e uma fábrica de reciclagem de US$ 365 milhões em Kentucky.”

O nearshoring no México é uma estratégia cada vez mais popular para as empresas norte-americanas. De acordo com Knut Alicke, sócio e líder da prática de produção e cadeia de abastecimento da consultoria de gestão McKinsey & Co., os esforços de nearshoring criaram 50 mil milhões de dólares em capacidade de produção adicional no país no ano passado.

Integração vertical

Para garantir um fornecimento mais confiável para cumprir os cronogramas de produção, várias empresas maiores estão adquirindo seus fornecedores nacionais e estrangeiros. De acordo com dados compilados pela plataforma de inteligência de mercado Climate Tech VC para a Reuters, grandes fabricantes de automóveis como General Motors e Stellantis e a gigante de utensílios domésticos IKEA estão entre as empresas que têm se concentrado na integração vertical para reduzir o risco de interrupções na cadeia de abastecimento. No total, as empresas investiram mais de 4 mil milhões de dólares na aquisição de fornecedores nos setores de energia renovável, metais, produtos químicos, mineração, produtos agrícolas e outros setores de abastecimento.

“Em nossas lojas, temos cerca de 9.500 produtos, cada um com um conjunto de um ou mais fornecedores por trás deles”, disse Robert Zhang, membro do conselho da RIMS e gerente regional de risco e conformidade da IKEA Supply na Ásia-Pacífico. “Para manter a continuidade adequada dos negócios num mundo em constante mudança, a resiliência da cadeia de abastecimento é um fator crítico.” O modelo de negócio da IKEA compreende a concepção e fabrico de todos os seus produtos de mobiliário, desde o fornecimento ao design, produção, armazenamento e logística. “Enquanto muitas outras grandes lojas de varejo optam por oferecer produtos de múltiplas marcas, aqui estamos muito integrados verticalmente”, disse ele.

Esta integração permite à IKEA criar um processo de compras e fornecimento mais eficiente e realizar acompanhamento e planeamento de cenários em tempo real, o que de outra forma seria difícil de implementar em vários fornecedores e vários sistemas ao longo da cadeia de valor. “Valorizamos as parcerias de longo prazo com os nossos fornecedores e tentamos sempre enfatizar a importância de construir uma forte resiliência na cadeia de abastecimento”, disse Zhang.

Contudo, a integração vertical nem sempre é uma panaceia. “Depois que os fornecedores são integrados à organização adquirente, surge a necessidade de visibilidade das transações financeiras transfronteiriças entre as entidades”, disse Jim Tilk, diretor de marketing de soluções interempresariais da empresa de software BlackLine. As transações financeiras entre empresas geram diferentes implicações monetárias, fiscais e contábeis, que podem afetar as prioridades de gestão de caixa da organização. As organizações também precisarão determinar como registrar as transações downstream originadas da empresa-mãe e direcionadas a uma subsidiária, as transações upstream originadas da subsidiária e direcionadas à empresa-mãe e as transações laterais entre duas subsidiárias.

Supervisão dedicada da cadeia de suprimentos

Dado que uma cadeia de abastecimento com mau funcionamento representa riscos existenciais para a viabilidade económica de uma empresa, os altos executivos e os conselhos de administração estão cada vez mais preocupados com a resiliência da cadeia de abastecimento. “Essa é uma diferença notável em relação a uma década atrás, quando a gestão da cadeia de abastecimento era em grande parte relegada às organizações de compras e logística”, disse Hartwig.

Para reforçar a gestão dos riscos da sua cadeia de abastecimento, muitas empresas estão a reconfigurar a sua função de cadeia de abastecimento numa empresa mais estratégica. Esta abordagem, liderada por um executivo de alto nível que por vezes faz parte de um grupo de supervisão da cadeia de abastecimento, integra silos funcionais como compras, logística, TI e planeamento e gestão de inventário e utiliza dados de todos os níveis de fornecedores para discernir todas as áreas de risco. “Esta gestão avançada da cadeia de abastecimento requer uma gestão de risco empresarial de ponta a ponta, liderada por alguém que veja além das compras e tenha uma visão mais estratégica”, disse Alicke.

Esta abordagem também está ligada às tendências regulamentares e aos requisitos emergentes em torno da transparência e da comunicação da cadeia de abastecimento. “Aumentar a visibilidade da cadeia de abastecimento é crucial para garantir práticas e processos éticos e sustentáveis”, disse Wil Knibloe, diretor administrativo da cadeia de abastecimento da empresa de consultoria e tecnologia Crowe LLP. “As empresas estão a ser responsabilizadas na Europa e em vários estados dos EUA pela divulgação das suas políticas e processos, garantindo o fornecimento ético. O chefe da cadeia de abastecimento será incumbido desta obrigação de reporte.” 

À medida que mais empresas colocam a gestão de riscos no centro das atenções para fortalecer a cadeia de abastecimento, a incerteza diminuirá, mas provavelmente nunca desaparecerá. “Não existe uma estratégia que faça desaparecer os riscos da cadeia de abastecimento.” Zuraw disse. “Mas as empresas que os gerenciam através de uma perspectiva de gestão de risco empresarial terão mais chances de prosperar em meio à incerteza.” 

Russ Banham é um veterano jornalista de negócios e escritor que mora em Los Angeles.

https://www.rmmagazine.com/articles/article/2024/06/05/addressing-supply-chain-challenges-amid-rising-geopolitical-tensions

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